Билла, главная героиня сериала, ведет размеренную жизнь в пригороде: заботливая мать двух малышей, любящая, но уже несколько остывшая жена. Её мир рутины и спокойствия резко контрастирует с буйным, полным открытий прошлым, которое настойчиво вторгается в её сознание через серию фантазий. Эти мысленные путешествия в студенческие годы и бурные отношения с харизматичным Брэдом заставляют её...
В 1983 году в Миннесоте живет Джоэл — молодой, язвительный кинокритик из хоррор-журнала, снимающий комнату у своей соседки. Безнадежно влюбившись в неё, он решает проследить за её новым ухажёром, но план рушится после лишней порции выпивки. Очнувшись в подсобке бара, Джоэл обнаруживает, что его по ошибке заперли на групповую терапию... для серийных убийц.
10-летний Тейлор Спивет живет на отдаленном ранчо в Монтане вместе с родителями и старшей сестрой-близнецом, с детства увлекается наукой и конструирует сложные изобретения, которые не находят понимания у окружающих. Его приятель решается отправить несколько работ мальчика в известный Вашингтонский институт, не подозревая, что это приведет к неожиданным переменам.