С детства Рефухио носит в сердце образ красавицы-циркачки Анхелы, чья легкая отговорка о «большой любви впереди» стала для него жизненным ориентиром. Годы спустя, продолжая поиски, он оказывается в дождевом Новом Орлеане, где встречает танцовщицу Сьюзан — ту самую, кажется, судьбоносную связь. Но счастью угрожает тень прошлого: бывший парень девушки, жестокий бандит Ральф, не намерен释放 свою...
Майк Хауэлл ведёт размеренную жизнь в маленьком городке, работая кассиром и мечтая о простом счастье с девушкой Фиби. Его главный страх — полёты, из-за которого откладывается поездка на Гавайи. Однако эта так называемая паническая атака скрывает куда более страшную правду: Майк — ключевой элемент секретной программы ЦРУ «Мудрец», где его превратили в бесшумного убийцу.