В европейском городке, затерянном среди неторопливых улиц и привычных ритмов, появляется Холли. Её присутствие будто разряжает атмосферу: вокруг неё люди внезапно обретают покой, сглаживаются острые углы их внутренних конфликтов. Она — живой источник тихой, незримой энергии, чья эмпатия кажется безграничной.
В конце 1970-х, на заре гей-порноиндустрии, Париж становится ареной для двух параллельных вселенных: мира съёмок низкобюджетных фильмов для узкой аудитории и мира безжалостного маньяка. Главная героиня, Анна — талантливая, но эмоционально ранимая режиссёр, переживающая болезненный разрыв с монтажёршей, с которой строила отношения много лет.