Милан становится фоном для личной истории подростка Карло, которого из-за дефекта речи в школе зовут Голлум. Фильм, дебют итальянского режиссёра, исследует его воспоминания о встрече с двумя яркими, но потерянными личностями: Франком, бросившим учёбу, и Ниной, слишком рано столкнувшейся с материнством.
