Действие разворачивается в 2003 году в австралийском летнем лагере для занятий водным поло. Двенадцатилетний Бен, новичок, мечтает о дружбе и спортивных успехах, но вместо этого попадает в эпицентр жестокой школьной иерархии. В центре бури оказывается Илай — тихий и неуверенный в себе мальчик, страдающий от тяжёлого акне.
Осень 1940 года, Лондон переживает один из самых страшных периодов Второй мировой войны — бомбардировки, которые в истории получили название «Блиц». Город охвачен страхом, разрушения повсюду, а власти эвакуируют детей в безопасные сельские районы, чтобы уберечь их от гибели. Девятилетний Джордж вместе с тысячами других детей покидает родный дом, но он не готов смириться с разлукой с матерью.