Дэн Морган, некогда грозный киллер, сумел оставить прошлое позади, обзаведясь семьей и устроившись консультантом по безопасности. Его мечта о спокойных рождественских праздниках с женой и детьми кажется реальной, однако семейный очаг далек от идеала. Дочь Нина учится в Англии, а сын Кайл полностью поглощен виртуальными мирами, предпочитая их живой семье.
Англия, середина 1960-х. Маленькая Эстелла, одержимая чувством справедливости и обладающая недюжинным талантом к дизайну, переживает трагическую потерю, которая навсегда меняет её жизнь. После гибели матери она оказывается в Лондоне, где знакомится с уличными мошенниками Джаспером и Хорасом. Десять лет спустя эта троица промышляет мелкими кражами на улицах столицы, но Эстелла не может...
Вторая часть истории о взаимоотношениях королевского семейства и волшебного народа, события которой разворачиваются спустя несколько лет после того, как Малефисента помирилась с Авророй и подарила девочке свою любовь и защиту. Принцесса выросла, стала правительницей Молочного леса, и теперь готовится к свадьбе с принцем Филипом — союз, который обещает объединить два королевства и навсегда...