Застывшее во времени преступление, совершённое полвека назад, снова становится актуальным, когда в калифорнийских лесах случайно обнаруживают мумифицированные останки неизвестного мальчика. Это открытие становится тяжёлым грузом для шерифа Тома Эдкинса, чья территория до этого знала лишь тихие будни.
Завершающая часть трилогии о Скотте Калвине, который уже больше десяти лет исполняет обязанности Санта-Клауса. У него счастливая семейная жизнь: жена Кэрол, когда-то работавшая врачом на Северном полюсе, ждет рождения их первого ребенка, и Скотт решает устроить для нее и родственников необычный подарок — пригласить всех на волшебную территорию, чтобы вместе отпраздновать Рождество и встретить...