События разворачиваются в коридорах власти Вашингтона, где ни один шаг высших чиновников не остается без внимания службы безопасности. Когда в короткий срок погибают несколько человек из ближайшего окружения первой леди, у спецслужб появляется больше вопросов, чем ответов — убийства слишком похожи на целенаправленное устранение свидетелей чего-то, о чем не должны знать посторонние.
Сан-Франциско 80-х: город, окутанный неоновым сиянием, становится ареной для серии необъяснимых и жестоких убийств. Подростки, собравшиеся на вечеринку, становятся первыми свидетелями нападения существ, выглядящих как выходцы из кошмара. Когда они, истекающие кровью и в панике, бегут к полиции, их рассказ о монстрах, охотящихся под мостами, встречается лишь с недоверием и отмазками.