Вторая часть истории о взаимоотношениях королевского семейства и волшебного народа, события которой разворачиваются спустя несколько лет после того, как Малефисента помирилась с Авророй и подарила девочке свою любовь и защиту. Принцесса выросла, стала правительницей Молочного леса, и теперь готовится к свадьбе с принцем Филипом — союз, который обещает объединить два королевства и навсегда...
Фрэнк Валера годами строил карьеру на защите преступников всех мастей — от мелких воришек до опасных мафиози, зарабатывая на жизнь умением говорить, убеждать и находить лазейки в законе. Для него главными словами в жизни всегда были «Я люблю тебя», сказанные жене и маленькой дочери, для которых он строил планы на спокойное будущее после всех лет работы с людьми, часто переходившими все границы...