Россия, 1890-е годы. Страна стоит на пороге войны с Великобританией, а в стенах царского дворца обнаруживают невероятное артефакт — сложнейшую механическую блоху. Это происшествие становится отправной точкой для опасного расследования, которое поручают Петру Огарёву, амбициозному, но ещё не заслужившему полного доверия императора Александру III офицеру.
1939 год. Для маленького Mitи жизнь встаёт под знаком невинного детства и первой настоящей дружбы — с щенком по имени Каруза. Их мир полон простых радостей, пока над страной не нависает тень войны. С началом блокады Ленинград превращается в город-призрак, где главнойdaily battle становится борьба за кусок хлеба.
Семиклассник Саша Меньшиков заканчивает учебный год в новой школе, живя с тётей в маленьком живописном городке. Его мама — известный учёный — временно оставила его здесь во время экспедиции. В новой школе мальчик чувствует себя чужим, одноклассники его не принимают, и после уроков он часто уходит гулять один в окрестные леса. Однажды во время прогулки Саша находит в капкане маленького лисёнка.