После неудачного рейда на банду грабителей опытный лос-анджелесский детектив Джеймс Найт чудом остается жив, а его напарник получает тяжелые ранения, требующие длительного лечения. Несмотря на приказ начальства отстранить его от дела, Найт решает действовать самостоятельно, поняв, что преступники уже скрылись с награбленным на другом конце страны и не остановятся, пока их не задержать.
Детектив Джеймс Найт — ветеран полиции с непростыми методами, оказавшийся за решёткой после инцидента на службе. Пока он отбывает срок, играя в карты с заключёнными и посещая собрания харизматичного проповедника отца Конлана, его друг и напарник Фитцджеральд пытается восстановиться после тяжёлого ранения.
Для большинства людей Рождество — это время уюта, подарков для близких, рождественских песен и душевных встреч, но для Зои этот праздник стал источником постоянного стресса и дискомфорта. Её необычный дар — слышать мысли окружающих именно через музыку, которую они напевают или играют, — никуда не исчез, и в сезон массовых рождественских мелодий ей приходится сталкиваться с самыми сокровенными...