После роскошной вечеринки в своём особняке Алекс хочет представить друзьям новую возлюбленную Татиану. Вечер идёт гладко, пока не появляется его бывшая девушка, а затем всё озаряет необъяснимый яркий свет. В этот момент Татиана бесследно исчезает, оставляя после себя лишь пустоту и вопросы. Месяцы бесплодных поисков не приносят ответов. Неспособный смириться с потерей, Алекс решает действовать.
Фильм погружает в мрачную истоковую эпоху вселенной «Другого мира», где строгая иерархия царит среди ночных созданий. Аристократические вампиры, возглавляемые безжалостным старейшиной Виктором, держат в рабстве стаю ликанов-оборотней, используя их как охотников и слуг. В этом мире подавления рождается сопротивление.