Действие разворачивается в 200 году нашей эры, когда Римская империя в разгаре завоеваний. После кровопролитного штурма Нумидии — последнего оплота свободы в Северной Африке — генерал Марк Акаций оставляет за собой горькую память. В числе пленников оказывается Ханно, опытный воин, чью жизнь разрушила гибель супруги-лучницы.
Гильермо дель Торо переосмысливает классическую историю Карло Коллоди в мрачной, визуально ослепительной анимации, снятой technique стоп-моушн. Действие разворачивается в тёмной Италии первой половины XX века, где деревянный марионетка Пиноккио, созданный тосканским мастером-столяром Джеппетто, оживает благодаря духу гор.