Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю самого длительного и успешного случая внедрения агента ФБР в мафиозную организацию. В 1978 году Джо Пистоне, отбросив собственную личность, на несколько лет превращается в Донни Браско — вымышленного гангстера из Юма. Его задача — проникнуть в одно из пяти семей Нью-Йорка и собрать доказательства против боссов.
Фильм представляет собой насыщенное и мрачное фэнтези-триллерное приключение, разворачивающееся в замкнутом пространстве захудалого мотеля на отшибе. Сюжет вращается вокруг Седьмого ключа — древнего артефакта, способного открыть врата для повелителя демонов и обречь человечество на вечное рабство. Против него выступает Бессмертный, последний из рода, хранящий кровь разбойника, распятого рядом...