Действие картины разворачивается в Италии начала XVII века, в стенах монастыря города Пеша, куда маленькую Бенедетту отдали родители ещё в детстве. Девушка живёт строгой, уединённой жизнью, пока не начинает переживать яркие религиозные видения, которые сначала кажутся ей знаком божественного благоволения.
В предрождественской суете на тайной фабрике у Северного полюса происходит катастрофа: внезапной болезнью сражаются все 92 000 эльфов, ответственных за создание подарков для детей по всему миру. Санта Клаус, обычно неразлучный со своим производством, вынужден в срочном порядке отправиться на Землю, чтобы найти редкое лекарство и спасти праздник.