После унизительного провала на бродвейском прослушивании карьера звезды современного танца Рейчел стоит на грани краха. Эгоцентричная и самоуверенная балерина, привыкшая к успеху и восхищению, по просьбе бывшего наставника возвращается в родной город, который так старалась забыть. Её новая миссия — подготовить к большому танцевальному конкурсу команду из пяти подростков, каждая из которых...
Действие разворачивается в бурлящем Нью-Йорке середины 1990-х, где каждая улица дышит амбициями и творчеством. Джоанн, недавняя выпускница, получает работу ассистенткой в престижное литературное агентство — место, где её детская любовь к книгам сталкивается с суровой реальностью издательского бизнеса.
После свадьбы с наследником богатого и эксцентричного семейства, полного странных ритуалов, невеста Сэм ожидает обычной брачной ночи. Но вместо романтического вечера её ждёт леденящий душу обряд: по древней традиции новоиспечённой супруге и её мужу предлагают сыграть в игру. Правила просты — спрятаться, а всей семье, вооружённой охотничьими ружьями, нужно найти и убить невесту до наступления утра.
В таинственном лесном королевстве живут тролли, скрытые от глаз людей. Мирное существование рушится, когда могущественный король Гром, отец принца Трима, попадает в ловушку и окаменевает. Власть захватывает его безжалостный брат, и королевство оказывается под угрозой. Единственная надежда на спасение — юный и робкий принц, чей хвост, как и у всех троллей, хранит секрет его силы.