Джек Грэм — не просто академик, а один из лучших в мире специалистов по профилированию серийных убийц, регулярно консультирующий ФБР. Его методологией не раз помогали посадить самых изощрённых преступников, и последним стал человек, чья казнь должна состояться через несколько часов. Именно в этот момент жизни, когда Грэм считает свою миссию выполненной, раздаётся телефонный звонок.
Действие разворачивается в вымышленном королевстве Эхб, где на фоне масштабного конфликта между тираническим колдуном Галлианом и королём Конредом разворачивается личная драма простого фермера Дэймона. Его мир рушится, когда на его homestead нападают воины-звери Краги, убивая его сына и похищая жену Солану.