Джоаким Финн исполняет роль Джо, отставного агента ФБР, который после ухода из службы живет уединенной, почти затворнической жизнью, периодически берясь за частные расследования. Его жизнь строится на строгом кодексе чести, который он неукоснительно соблюдает, даже когда дело касается людей, не относящихся к его кругу общения.
Фильм снят по одноименному роману Брайана Селзника, автора культовой «Книги иллюзий», и сочетает в себе черты детектива, драмы и приключенческой истории. Действие разворачивается сразу в двух временных плоскостях: в 1927 году глухая с рождения девочка Роуз живет в Нью-Йорке, обожает кинозвезду Лилиан Мэйхер и не может смириться с тем, что актриса внезапно исчезла из всех киноновинок — однажды...