Фильм переносит зрителя в начало XX века, в эпоху, когда кинематограф только обретал свой язык. Главные герои — братья из Италии, искусные мастера по восстановлению церковных фресок, которые по контракту приезжают в Голливуд. Их задача — роспись декораций для масштабной исторической картины. Работа сталкивает их с миром нового искусства и его создателями.
Действие разворачивается в Неаполе 1970-х годов, где местная преступная организация каморра уже десятилетиями держит в страхе жителей города, контролируя контрабанду, строительный бизнес и даже повседневную жизнь обычных людей. История начинается с обычного молодого парня, который вступается за честь своей сестры, ставшей жертвой домогательств, и убивает обидчика — этот поступок навсегда...