Оставшись сиротой, молодой Адам сталкивается с сокрушительным откровением: люди, которых он считал родителями, оказались не теми, за кого себя выдавали. В руках у него — лишь скомканная записка с тремя адресами и одним загадочным именем — Джейкоб Уоттерсон. Эта находка становится билетом в неизвестность, заставляя его оставить привычный мир и отправиться в длительное, изнурительное путешествие...
Таинственная Сьюзен, которую все называют просто Ма, становится неожиданной героией для группы подростков в маленьком городке. Она покупает им алкоголь, разрешает шуметь и веселиться в своём доме, становясь центром их компаний. Её дом — единственное место, где можно забыть о школьных проблемах и скуке провинции. Правила просты: приходи, отдыхай, но ни в коем случае не заглядывай в комнату наверху.