Сериал переносит зрителей в закрытый мир Федерального бюро расследований, сосредоточившись на работе специалистов его нью-йоркского отделения, которое ежедневно сталкивается с самыми сложными уголовными делами, угрожающими безопасности жителей мегаполиса и всей страны. Каждый эпизод строится вокруг отдельного расследования, будь то предотвращение теракта, поиск похищенного человека, раскрытие...
Нью-Йорк, богемная среда и мир телевидения. Успешный и циничный сценарист получает шокирующее известие: его взрослая дочь, яркая и свободная, завязала роман с легендарным, но уже не тем режиссёром, чьё имя несёт в себе груз скандалов и упрёков. Мужчина, чьё искусство всегда было провокацией, теперь обращает свой взгляд на молодость, ставя отца перед невыносимым выбором.