Мин просыпается в больнице после тяжёлой аварии и сталкивается с кошмаром: его арестовывают по обвинению в убийстве. Полиция и врачи сообщают, что в момент преступления он был зафиксирован на месте, но его память стёрта, а в голове звучат чужие голоса. Постепенно он осознаёт, что стал объектом тайного государственного эксперимента по разделению сознания, где в одном теле уживаются личности...
Действие фильма разворачивается в Китае в период правления нового императора, который издал указ, объявляющий занятия боевыми искусствами вне закона. Всех, кто осмеливается не подчиниться этому распоряжению, ждет нещадное истребление, а военные командиры даже организовали на этом прибыльный бизнес: за голову каждого убитого непокорного им выплачивают немалое вознаграждение серебром.