Действие фильма разворачивается в отдалённом провинциальном городке на севере США, где жизнь течёт по однообразному ритму, а местные жители давно привыкли к тишине и уединению. В пшеничных полях за старым покосившимся кладбищем играют трое мальчишек, не подозревая, что их обычная детская игра скоро перерастёт в череду странных и пугающих событий, которые навсегда изменят их представление о мире.
Канадско-американский фильм 1988 года погружает в мрачный мир военных биологических экспериментов. Из высокoseкретной лаборатории Пентагона совершает побег необычный субъект — пёс по кличке Эйнштейн, обладающий интеллектом человека, способный читать и писать. Случайная встреча с подростком Трэвисом Кэмпбеллом перерастает в крепкую дружбу, но уже вскоре рядом с ними начинают обнаруживаться...
Отставной агент ЦРУ Ричард Мэлоун, уставший от долгих лет службы, решает начать новую жизнь вдали от операций. Случайная поломка машины в маленьком городке Комсток вынуждает его задержаться, но вместо спокойной провинциальной идиллии он обнаруживает, что городок полностью контролируется могущественным и беспринципным воротилой Чарльзом Дилэйни.