Жара, бескрайние пустынные пейзажи и полная изоляция — так начинается отпуск семьи, который оборачивается кошмаром. После внезапной поломки машины в самых глухих районах Долины Смерти их шестнадцатилетняя дочь просто исчезает, не оставив и следа. Вокруг только камень, солнце и леденящее чувство беспомощности.
Трагическая гибель брата Шона становится для начинающего режиссёра Тима невыносимой потерей, но и отправной точкой для опасного расследования. Шон перед смертью был одержим одной идеей — раскрыть суть старой городской легенды, известной как «Ведьма». Не веря в случайность, Тим решает продолжить начатое братом. Он находит его тщательно собранные материалы: дневники, аудиозаписи, наброски сценария.