Когда полицейский детектив из Лос-Анджелеса получает известие о внезапной смерти своего брата на родине, он вынужден вернуться на тропический остров в Сент-Китс и Невисе, который покинул много лет назад. На первый взгляд, райский уголок с бирюзовой водой и пальмами скрывает под спокойной поверхностью глубокие расколы.
Вернувшись с армейской службы, Луис Стивенс застаёт свою бывшую школу в хаосе, где учителя бессильны, а ученики под давлением банд занимаются торговлей наркотиками. Вместо того чтобы смотреть в сторону, он решает действовать. Его метод — капоэйра, бразильское боевое искусство, сочетающее боевые приёмы, музыку и философию.