Полли живёт уединённой жизнью в просторном доме, пока однажды вечером к её двери не постучится пожилая, видимо, дезориентированная незнакомка, не могущая найти дорогу домой. Девушка, проявив сострадание, пускает её внутрь, но разговор быстро принимает пугающий оборот. Незнакомка, пристально глядя на Полли, вручает ей странный чёрный ящик и произносит пророчество: сегодня вечером она умрёт.
История разворачивается вокруг необычной пациентки, попадающей в закрытую американскую психиатрическую клинику под надзором доктора Байера, который планирует изучать её уникальную физиологию. Девушка не может ни говорить на человеческом языке, ни передвигаться как остальные — раньше у неё был хвост, но рыбаки, поймавшие её, отрезали его, чтобы обезвредить, и вместо него у неё выросли ноги,...
Стэн — тихий и замкнутый подросток, который с ранних лет остался без родителей. Его опекуном стал дед, человек грубый и алкоголик, чье воспитание свелось к постоянным крикам и унижениям. Школа для Стэна — это тоже не место для радости: вместе с единственным другом Доммером он ежедневно становится мишенью для насмешек и побоев со стороны старшеклассников.