Продолжение хоррора «Улыбка» переносит зловещую историю в мир гламура и высокой музыки. Главная героиня — талантливая, но уязвимая поп-звезда Скай, которая после годового перерыва с нетерпением ждёт своего триумфального возвращения. В преддверии большого турне, плотного репетициями и светскими обязательствами, её начинают мучить невыносимые боли в спине и навязчивые, пугающие видения.
Ральфи, молодой человек, который готовится стать отцом, перестарался на работе, потерял доход и теперь вынужден подрабатывать таксистом, чтобы обеспечить беременную девушку Сэл и себя. Он не может справиться с постоянной тревогой из-за неопределенности в будущем, принимает антидепрессанты и пытается загнать внутреннее напряжение физическими нагрузками в спортзале, где проводит почти все...