Опытный агент спецслужб, годами выполняющий однотипные задания без лишних эмоций и привязанностей, получает новое поручение — выследить Джоанну Эрис, женщину, подозреваемую в шантаже высокопоставленного правительственного чиновника. Если она передаст компромат своему заказчику, это приведет к громкому скандалу, который затронет влиятельных людей на самом верху.
45-летний полицейский Уэйд Уайтхауз живёт в промозглом городке штата Нью-Гэмпшир, где его мир ограничен треснувшим от холода вагончиком, старым отцом-алкоголиком, любовницей-официанткой и невыносимой зубной болью. Его карьера и личная жизнь давно зашли в тупик, пока в окрестностях не происходит странной смерти местного предпринимателя во время охоты.