Действие разворачивается в Лос-Анджелесе, где сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с опасностями, о которых обыватели могут только догадываться. Полицейский Дэнни О’Брайен во время операции по задержанию серийного убийцы Саймона Муна чудом остается жив, но сам маньяк получает серьезные ранения и попадает в психиатрическую клинику.
Фильм Джона Кассаветиса — это мрачная и напряженная история о человеке, загнанном в угол собственными слабостями и обстоятельствами. Космо Вителли, харизматичный, но безрассудный владелец элитного ночного клуба для джентльменов, оказывается на грани финансового краха. Его долг перед могущественной мафиозной семьей настолько велик, что единственный предложенный выход — совершить для кредиторов...