Действие разворачивается в Китае XIX века, на фоне масштабной гражданской войны, разрывающей страну на части. В исторической драме переплетаются судьбы троих военных лидеров: один из них только что потерял всё свое войско, двое других возглавляют разбойничьи шаек, промышляющие грабежами на окраинах конфликта.
Действие разворачивается в III веке до нашей эры, на закате эпохи воюющих государств. Молодой правитель царства Цинь, Ин Чжэн, ведёт беспощадную войну за объединение всех китайских земель под своей властью. Его путь к титулу первого императора сопровождается жестокостью и разрушением старых порядков.