В 1982 году в Нью-Джерси дерзкая очкастая девочка Грэйси вступается за одноклассника, задав трепку местному хулигану. Прошли годы, и та самая девочка стала агентом ФБР. Её карьера идёт успешно, но новое задание ставит её в тупик: на конкурс красоты «Мисс Америка», где планируется появиться опасный серийный убийца по прозвищу «Гражданин», нужно внедрить агента.
В маленьком техасском городке футбольная команда местного колледжа «Койоты» — это не просто спортивная секция, а главное событие года, единственный шанс для многих парней выбраться из провинции и получить контракт с крупным университетом. На протяжении 35 лет руку команды держит тренер Бад Килмер — человек с железной волей, для которого победа важнее здоровья, чувств и даже личных границ его...