Сайгон, 1952-й. Город, живущий в напряжённом ожидании конца эпохи, где роскошь колониальных клубов соседствует с грязью уличных рынков, а под спокойной поверхностью бурлят скрытые политические войны. В этом кипящем котле оказывается британский репортёр Томас Фаулер — человек, который давно перестал верить в идеалы и нашёл своё уединённое счастье в объятиях молодой вьетнамки Фонг.
Лето во Вьетнаме, яркое и знойное, становится фоном для интимной драмы семьи из Ханоя. Режиссёр Тран Ан Хунг с поэтичной точностью и сдержанной эмоциональностью показывает жизнь трёх сестёр и их брата, чьи судьбы оказались на перепутье. Младшая сестра, живущая с братом, таит робкую любовь к нему, осознавая её бесперспективность.