Фильм продолжает историю необычной дружбы, где тихий крокодил Гена сталкивается с новыми вызовами родительства. Его воспитанник Чебурашка, выросший за год, проявляет характер: хочет больше свободы, иногда шалит и не всегда слушает советы. Их отношения напрягает обычный бытовой конфликт, который обостряется на торжественном дне рождения, где неловкий поступок Ушастика рушит праздник.
