Август 1944 года. Война вступает в решающую фазу, и Красная Армия готовится к переходу государственной границы. Однако на только что освобожденных территориях Западной Белоруссии, в глухих лесных массивах, продолжают действовать оставленные врагом разведывательно-диверсионные группы. Их задача — дестабилизировать тыл наступающих советских войск и сорвать планы по дальнейшему продвижению.
1927 год. Глубокой осенью, когда за окном поезда мелькают бескрайние просторы России, на борту Транссибирского экспресса разворачивается тихая, но невероятно ожесточённая война. В одном из вагонов под строжайшей охраной перевозится чемодан с документами, чье содержание определит геополитическое будущее двух держав — СССР и Китая.
Фильм возвращает нас в конец 80-х — начало 90-х, когда из глубин провинциальной жизни рождалась новая эстрада. Мы видим юного Серёжу, чьи первые неуверенные аккорды и застенчивые слова о любви — лишь личное увлечение, далёкое от громкой славы. Картина бережно показывает, как скромный мальчик из города Грозный, вооружённый гитарой и мечтой, шаг за шагом преодолевает сомнения и обстоятельства,...