Март 2020 года. Рим погружён в тишину и пустоту из-за карантина. В одной из квартир тихого квартала живет Лука, преподаватель философии, чья жизнь разделилась на два мира: дом, где царит одиночество, и больницу, где его жена-врач сражается с пандемией. В эту хрупкую рутину врывается Аманда, загадочная и харизматичная соседка, которая будто появилась из ниоткуда.
Итальянский режиссёр Маттео Гарроне создаёт мрачную и ослепительную притчу, сплетая три жестокие сказки о власти, страсти и безумии. В королевстве Одинокого Утёса сластолюбивый монарх похищает певицу, чья красота оборачивается уродством. В Долине Туманов отважный король отправляется на охоту за морским чудовищем, чтобы его супруга смогла зачать ребёнка.