Пустынные просторы на границе Мексики и США давно перестали быть нейтральной территорией: это поле постоянной борьбы между мексиканскими наркокартелями и американскими спецслужбами, где старые правила закона почти не работают. Агент ФБР Кейт Мэйсер, которая годами работает в приграничных районах, до сих пор старается придерживаться собственных принципов и верить, что борьба с наркотрафиком...
Действие фильма разворачивается на приграничной территории между США и Мексикой в штате Аризона, где давний конфликт между местными жителями и нелегальными мигрантами уже давно перешел границы обычных стычек и превратился в постоянную угрозу для всех, кто живет здесь. Главный герой — бывший шериф Рой МакГроу, который после увольнения из правоохранительных органов пытался построить тихую жизнь...