В основе сюжета — история Хайди, живущей со своим дедушкой в тихих швейцарских Альпах. Когда начинается Первая мировая война, её лучший друг Питер уходит на фронт, а сама Хайди получает неожиданное предложение от директрисы итальянской школы мисс Хиллари. Несмотря на нежелание покидать дом, девочка решает уехать, чтобы быть ближе к происходящему и не чувствовать себя беспомощной.
В центре скандально известной ленты Мартина Скорсезе — история Иисуса Христа, показанного как человек, одержимый сомнениями. Он зарабатывает рукой плотника, вырезая кресты для казней, и слышит голоса, которые то принимает за Божье слово, то за дьявольские искушения. Его друг Иуда, яростно осуждающий сотрудничество с римлянами, становится катализатором духовного поиска.