Режиссёр Майкл Манн построил эту картину на документальных материалах реального разоблачения сотрудника табачной корпорации Brown & Williamson Джеффри Уайгэнда, который в 1990-х годах решил публично рассказать о том, что его работодатели намеренно добавляли в сигареты компоненты, усиливающие никотиновую зависимость у курильщиков.
Действие разворачивается на улицах Сан-Франциско середины 1980-х, где среди безработных, мелких мошенников и просто бездельников живут два закоренелых тунеядца — Уэслик и Торт. Они не работают уже много лет, перебиваются случайными подработками и подачками, не задумываясь о будущем, пока не узнают, что местный скряга Гарви, владелец соседнего ломбарда, уезжает на несколько дней и оставляет...