После трагической гибели матери и жены трое мужчин остаются в доме, наполненном её воспоминаниями. Стареющий отец, успешный фотограф, пытается смириться с утратой, переживая новый роман. Его старший сын, саркастичный и циничный, возвращается домой, сталкиваясь с отцом и собственными нереализованными амбициями.
В консерваторских стенах Нью-Йорка разворачивается беспощадная психологическая дуэль между амбициозным студентом Эндрю Нейманом и его учителем, легендарным дирижёром Теренсом Флетчером. Для Эндрю игра на барабанах — это единственный путь вырваться из серой обыденности и оставить след в истории джаза.