Фильм переносит зрителя в суровый XVII век, где двое сирот, Дея и Гуинплен, находят приют у бродячего лекаря Урсуса. Воспитанный в нищете, но окруженный заботой, Гуинплен вырастает чистым и умным, однако жестокий поступок в детстве навсегда исказил его лицо, оставив на нем зловещую улыбку. Эта гримаса становится его проклятием: люди видят в нем лишь чудовище, не замечая человека.
Два американских студента и их исландский товарищ, жаждущие лёгкого отдыха и приключений, попадают в ловушку, расставленную вроде бы гостеприимной Восточной Европой. Их путь ведёт в тихий братиславский хостел, который обещает безграничные удовольствия и доступ к самым сокровенным фантазиям. Но за фасадом уютного общежития скрывается место, где жестокость возведена в культ, а человеческая жизнь...