Каникулы у дедушки в лесной избушке, которые юные Джош и Бад ожидали скучными, внезапно превращаются в захватывающее расследование. Старик делится с внуками семейной тайной, связанной с озером Свенсон, — по преданию, в его глубинах обитает древняя гигантская черепаха по имени Мэл, хранительница местных тайн.
В мрачном Лос-Анджелесе 1950-х годов, где блеск Голливуда скрывает тени преступности и коррупции, сталкиваются два世界的 взгляда на закон и справедливость. Отставной боксёр, ставший детективом, Бад Уайт, живущий по кодексу чести, и амбициозный, циничный Эд Эксли, жаждущий карьеры, ненавидят друг друга.