История вращается вокруг лос-анджелесского копа Джека Муни, человека с откровенно расистскими взглядами и циничным отношением к службе. Его жизнь резко меняется после тяжелой операции по пересадке сердца, когда он узнает, что донором стал недавно погибший чернокожий адвокат Уолтер Шоу — человек, которого Джек презирал и с которым был связан криминальный прошлый конфликт.
Это один из самых неоднозначных проектов в ранней фильмографии Николасом Кейджем, снятый в период, когда актер активно экспериментировал с жанрами и образами, не стесняясь в выборе нестандартных сценариев. Режиссером ленты выступил Роберт Ши, который позже получил всемирную известность благодаря работе над «Криминальным чтивом», и его фирменный стиль с сочетанием гротеска, черного юмора и...