Тод Браунинг, уже известный по работам с Лоном Чейни, решил снять проект, в котором центральное место занимают не привычные голливудские актеры, а реальные цирковые артисты с физическими особенностями, которых в то время в США часто называли уродцами. Режиссер отказался от грима и специальных эффектов для их ролей, показав зрителям их обычную жизнь, привычки и отношения друг с другом без...
