Маленький провинциальный городок, где ничто не нарушает обыденного течения жизни, становится ареной для необъяснимого и жуткого явления. В центре повествования — Эмма, обычная студентка, чья жизнь омрачена изнурительным страхом перед клоунами. Эта фобия, корнями уходящая в детские травмы, делает её особенно уязвимой перед лицом надвигающейся опасности.
