В мире, где игрушки ведут тайную жизнь, пока их хозяева не видят, всё идёт по установленному порядку. Ковбой Вуди — неоспоримый лидер коллекции Энди, пока в день рождения мальчика не появляется космический рейнджер Базз Лайтеp. Этот высокотехнологичный игрушка, уверенная в своей реальности, мгновенно становится главной, заставляя Вуди столкнуться с ревностью и страхом потерять место в сердце...
В далёком магическом Золотом городе, чьи величественные минареты упираются в небо, давно хранится древнее пророчество. Если три золотых шара, украшающих самую высокую башню, исчезнут, гармония рухнет, и город погибнет. Но мудрецы предрекли и спасение — оно придет от простака с чистой душой. В тени этого города живёт Гвоздик-Сапожник, скромный ремесленник, мечтающий лишь о спокойной жизни и...