Действие разворачивается в жестоком мире феодального Китая, где власть держится кулаком и клинком. Главный герой — таинственный чернокожий кузнец, чьё ремесло кузнечного дела не имеет равных. Он не просто подковывает лошадей, а выковывает смертоносное оружие для всех, кто может заплатить, становясь незаменимым поставщиком для местных жителей и воинских отрядов.
Начало XX века, Китай переживает период национальных потрясений, и боевые искусства становятся не просто способом самообороны, но и символом культурной идентичности и гордости за свою страну. Хо Юаньцзя с детства мечтал повторить путь отца, стать одним из сильнейших бойцов в мире, и долгие годы упорных тренировок привели его к вершине: он побеждал в многочисленных поединках, его имя было...
Один из последних фильмов с участием легендарного Брюса Ли, сочетающий в себе напряженные бои, элементы криминальной драмы и характерный для работ актера легкий юмор. Действие разворачивается в Риме, куда мастер боевых искусств Тан приезжает, чтобы помочь друзьям семьи, чей ресторан стал целью местной мафии, привыкшей решать все вопросы силой и запугиванием.