Испания XVI века. Мрачная эпоха, когда пламя инквизиции пожирает не только еретиков, но и разум. В тихом провинциальном городе происходит серия жестоких и загадочных убийств знатных дворян. Местные жители, охваченные суевериями и страхом, уверены: это дело рук самого дьявола, изощрённое проявление сатанинского зла.
Действие ленты разворачивается в 1918 году в разоренной послевоенной Германии, где нестабильность и социальные потрясения создают питательную среду для радикальных идей. Главный герой — Макс Ротман, еврей, ветеран Первой мировой войны, который пережил ужасы окопов и теперь пытается построить спокойную жизнь, зарабатывая на торговле произведениями искусства и поддерживая молодых нереализованных...