Эрнест Билко — не просто заведующий гаражом на военной базе Форт Бакстер, это человек с уникальным набором талантов: он ставит диагноз сломанной технике без единого взгляда под капот, находит спрятанные деньги по одному только запаху и никогда не проигрывает пари, если заключает их сам. Для сослуживцев он одновременно и любимец, и источник постоянных хлопот: его шутки и проделки часто ставят...
Аль Пачино в одной из самых сложных и пронзительных ролей — Карлито Бриганте, только что отсидевший пять лет за наркотики. Он возвращается в испанский квартал Нью-Йорка 70-х, полный решимости оставить криминал и уехать с возлюбленной Гейл в тихую прибрежную гавань. Однако его план рушится под натиском двух сил: цепкой верности к адвокату Дэвиду Клейнфилду (Шон Пенн), который влезает в авантюру...