Билл уже много лет живёт по правилам, которые ему навязывают другие: его жена и её родственники постоянно унижают его, считают бесхарактерным мямлей, который не способен ни на что решительное. Он сам давно смирился с такой жизнью и не помышлял о том, чтобы что-то в ней изменить, пока случайно не нашёл видеозапись, на которой его жена занимается любовью с популярным ведущим теленовостей.
Дэвид Линч, мастер психоделических триллеров и сюрреализма, создаёт неожиданно камерную и глубоко человечную ленту, вдохновлённую подлинной историей. Старик Элвин Стрэйт, живущий в маленьком городке Айовы с взрослой дочерью-инвалидом, узнаёт о сердечном приступе брата Лайла, с которым не разговаривал десять лет.