В туманных переулках современной Восточной Европы, где старинные легенды переплетаются с повседневностью, живёт Вивиана. Она кажется обычной студенткой, но её судьба предопределена древним проклятием — по ночам она превращается в волка. Её мир разделён на две части: семья и братство оборотней, живущие по строгим законам, и тайная, запретная любовь к Айтену, художнику-смертному, ничего не...
Действие фильма разворачивается в Нью-Йорке накануне Дня ветеранов, когда общественность готовится чествовать тех, кто отдал жизнь за страну. Главный герой — Митч, ветеран Вьетнамской войны, который только что получил письмо от своего погибшего товарища, найденного мертвым на крыше городской больницы.